英国斯旺西大学，金融学硕士，国家高级理财规划师。曾于2008年-2012年在国内排名三甲的大型券商任职投资顾问，对于维护营销金融客户有较深的实践与研究。2012年至今在某信托公司任专职培训讲师，负责授课并组建全国内训讲师团队。独立开发信托专业类课件10余个，2013年在全国一线、准一线城市巡讲18场。在与全国各地区金融从业者的交流中，不断更新完善《金融产品电话营销》课件，使其做到“不理论、不空洞，务实、创新。”