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牛建萍
金融机构 -贵宾服务与个人
理财规划
投资理财
【课程大纲】 第一章：新时代背景 一、国际先进国家金融集团服务客户状况 二、国内VIP客户的升级 三、竞争激烈的银行市场现状 第二章：了解客户的类型、特点和要求
田家广
理财规划
实务与保险配置
投资理财
□ 课程背景 随着老百姓收入的增长，全金融理财需求日益突出，这就促使金融从业人员需要率先走出“只懂一门”的窘境，拓宽知识视野，放眼全局。站在客户的角度，以理财服务作
田家广
《白领的
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》
投资理财
□ 课程背景 改革开放三十年的时间，造就了人民财富的快速增长。而财富的数量并不能直接决定百姓生活的质量和幸福感。如何将增量财富转化为幸福感，实现更多的人生目标，这就
田家广
《
理财规划
实战技巧》
投资理财
第一部分：揭开投资理财的大学问 投资理财须知的基础理念 别让“等有了钱再说”误了你的“钱程” “劳动致富”就是骗人的！ 明明白白理财，轻轻松松生活 积累财富不能靠工
牛建萍
家庭
理财规划
理论和实战
财务管理
金融
课程目的： 1、 让参训学员学会搜集客户有关信息，分析相关的数据计算，掌握各环 节的操作步骤。 2、透过案例分析，了解分项及综合
理财规划
的实务流程，全面地为客户制
王春华
像王健林学投资，稳赚不赔
资产配置
理财规划
风险对冲
投融资
银行保险
课程大纲： 1、 什么是资配？ 2、常见的资配“五大定律” 3、通过人民币与美元、，美元与黄金的趋势图，了解对冲风险的资配问题 资产配置不仅仅是咱们老百姓经常说的
饶美霞
年金保险“规划”你的人生 ——个人
理财规划
篇
开门红
年金
保险
营销
课程收益: 了解年金险市场及产品特性 明确年金险配置的新视角 准确定位年金保险营销的方向和关键动作 掌握年金险理财八大规划的营销关键思路与流程
陈建兴
中高端客户
理财规划
中高端客户
理财规划
投资理财
一、理财创富人生 （一）一生幸福的理财目标 （二）挣钱与赚钱 （三）财务安全与财务自由 二、
理财规划
八大原则 （一）控制风险，保住本金 （二）风险与收益成正比 （
谢玉洁
基于人性而理财，与职业规划、人生规划相统筹的
理财规划
人生规划
职业规划
理财
一、课程背景： 随着国民经济的快速发展，居民家庭中积累的财富越来越多，居民消费储蓄理念快速转变，中国居民在个人理财方面的意识越来越强烈，并不断寻找新的投资渠道以更
谢玉洁
当前宏观经济环境下家庭
理财规划
创新，家庭理财不变本质，家庭财富有序传承
宏观经济
行业发展
家庭
创新
财富传承
一、课程背景： 管理好家庭财务，是维系一个家庭幸福生活至关重要的问题，因此，家庭理财是每个家庭都不可忽视的重要课题。但是，因为对理财缺乏了解以及对家庭需求及家庭成
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