《第三方财富管理的现状及发展》

第一部分  第三方财富管理行业的现状及发展

1.第三方财富管理的内涵

2.第三方财富管理业和金融产品销售的关系

3.第三方财富管理业的核心竞争力

4.第三方财富管理在全球的发展

5.第三方财富管理客户市场的分析及掌握

6.有效开拓第三方财富管理新客户的方式

第二部分  以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式

1.何谓资产配置?

2.不同资产类别的投资风险及收益

3.资产配置的原则及方法

4.资产配置的各种实务运用模式

5.全新的财富管理营销流程的规划设计

6.以资产配置模式销售产品的四大步骤

    (1). 确定客户风险属性的量化数据

    (2). 界定大类资产的分布比例

    (3). 资产配置建议书的制作与公司产品匹配

    (4). 定期追踪及修正

分组演练:如何以资产配置模式帮高资产客户理财

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