【上海交大海外教育学院】2017/12/9-10华泰证券经纪及财富管理部金星计划《第一期》，林教授讲授《财富管理背景下券商投资顾问综合能力提升培训》，来自全国各营业部顶尖的30位投资顾问参与了这场盛宴，学员们在前一天分组拜访了上海多家私募基金公司，领略在魔都开强辟土的实战震撼，林教授期勉大家以成为券商系的私人银行家自许，并针对高净值客户市场、有效开拓投顾新客户、耕耘、及挽留投顾老客户、以资产配置为核心的高净值客户金融产品营销模式、高净值客户金融产品营销产生的客诉及处理，与学员分享市场最佳实践的经验，其中结合富人心理学中的九种富人类型，搭配DISC理论的四种性格辨识技巧，传授学员9X4=36招的富人客户关系管理的武功秘诀，在小组讨论、案例演练、及个人经验谈的互动中，学员们展现出尖子投顾的气势，现学现用十足的实力派，课堂进行中大家争相发言气氛热烈，笑声及掌声不断，最后还颁奖绩优小组，课程圆满结束