第一步：明确需求
      用5W1H进行明确：
      What：需要解决什么问题？优先顺序怎样？一定要借助外力吗？期望通过解决这些问题得到什么具体的价值？
      Why：为什么觉得解决上述问题是目前急需的？如果不解决会带来什么后果？
      When：希望什么时间解决？
      Where：问题涉及范围是哪些？一定要同时进行吗？
      Who：谁主导？还有更合适的人选吗？给予主导人什么样的授权？
      How much：我们的预算是多少？幅度范围？
      明确需求后，最好形成咨询需求背景材料，包括但不限于组织架构、部门功能、经营管理层简介、项目背景、项目周期、期望目标等。只有明确需求，才有利于项目的定位，也让咨询公司感觉规范、有序。千万不要一会儿想要解决战略问题，一会儿又觉得薪酬绩效也有问题，又觉得是执行力问题，流程再造问题，精益生产问题、质量改进问题等等。导致承办人在与不同的咨询公司进行沟通时方向不明、重点不清，自然会影响对咨询公司的评价标准。

      第二步：预选和初筛
      首轮面谈：当咨询需求明确之后，承办人根据需求寻求能提供相应服务的咨询公司，了解咨询公司的背景、成立年限、专业领域、客户群、行业知名度。预选后，先向6-8家管理咨询公司发出咨询项目的需求，邀请有兴趣的咨询公司到企业。承办人先单独与咨询公司进行首次沟通，了解咨询公司对项目需求的理解、项目开展步骤、项目成果递交方式、过程质量监管等，并要求提供客户案例。
      二轮面谈：通过首轮面谈后，留下5家左右进行二轮面谈。本轮面谈集中进行，安排一天时间分别给予各侯选咨询公司1小时左右的时间进行项目沟通，即通过会议的形式，向他们介绍将要投标的咨询项目任务，并请他们介绍其咨询公司背景、案例、技术能力以及对于咨询任务的初步理解。企业与会人员，按事前确定好的评估方法进行评估，以确保最终能邀请那些企业认为最有资格、能清楚理解企业需求和有能力胜任咨询项目的咨询公司（3家）进入下一轮筛选。
      评估要点包括：
      1、咨询公司成立背景、规模、总经理过往经历等。不要找那些规模太小、成立年限短、纯学术的咨询公司；
      2、咨询技术体系和项目管理方法。是否具有实践中总结出来的独特咨询方法和工具，是否有完善的项目管理方法，专业领域是否与本公司匹配，千万不要找那些纯有理论、什么都“专精”、轻易承诺或承诺过多、完全仰仗某个人的经验或能力的咨询公司；因为咨询项目的成功与否，一定是双方在信任的基础上，共同努力的结果，而且，咨询公司的价值最主要的体现在如何挖掘企业本身的潜能，而不是横加指责、大刀阔斧、妄自加载咨询师过往的也许并不适合企业的经验做法。管理方法在理论上往往是相通的，但落地方法就因企业而异了。
      3、过往咨询经验。咨询公司过去是否具备相同行业及领域的咨询经验，是团队个别成员的个人经验还是咨询公司的咨询经验？最好能参观咨询公司最近辅导的与企业有类似需求的，同类行业的客户现场。现场参观时，可以礼貌地请咨询公司回避一下，企业可以与咨询公司的客户认真沟通，仔细了解他们的项目进行方式、时间安排、成果输出、不足之处等，这样，可以让企业更有感性认识，有助于选择到合适的咨询公司。

      第三步: 调研诊断、项目建议
邀请侯选的三家咨询公司进行为期3天左右的前期调研（应该适当付费，如后续能合作，则此费用视为项目费用的一部分），结束后一周之内，请咨询公司来企业进行调研诊断报告及项目建议书的演示，并向其提出需要沟通和都是的问题（如双方项目保证条件、项目管理方法等），以帮助企业进一步理解和判断报告的内涵。调研诊断报告的内容包括：项目背景、项目认知（咨询需求、目标的理解）、调研问题、原因剖析、诊断结论等。项目建议书的内容包括：解决问题的方法和路径、项目各阶段的主要内容，里程碑及项目成果，以及项目组织、时间安排、费用预算，咨询公司和项目团队的简介、过往相关案例介绍等。

      第四步：商务谈判和决策
      经前三步，相信企业应该有一清晰的判断和合作倾向了，承办人此时应该要做的一项重要的工作就是商务谈判了，包括项目总金额、付费方式、咨询师的人天安排、项目工作计划（越细越好）、成果验收标准、食宿交通等。
将三家的谈判结果与前面评估的结果进行汇总后，提出合作建议呈决策层进行决策。这里要特别强调，尽管咨询费用是重要的因素，但不应该成为企业选择咨询公司的关键或者唯一的标准。通常情况下，价格与价值成正比，价格是价值的真实反应。咨询费用不应该称为费用，应该视为投资金额。
      在最后决策之前，再次与咨询公司进行一次细节的沟通，确保消除已知的疑虑，这是建立信任的基础，切记！

      第五步：签订协议
      在企业与所选择的咨询公司签订咨询服务协议之时，应该已经有了一个双方都认可的、明确的工作计划，它将是合同的必备附件。它包括：总目标、阶段性目标的详细清单、承诺的资源（咨询公司和企业的双方的承诺），还有沟通的工具和会议等。
特别说明：咨询服务协议的条款有其特殊性，它很难定义咨询成果的交付标准（如效率提升%、成本降低%......）。因为咨询服务通常是一个过程性的呈现，它带来的往往无法用精准定量的、指标性的一些方法来验收其成果。所以它更多的将是依赖于企业是否正确的选择了一家咨询公司。