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柯迪
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柯迪:财富管理与资产配置
2017-07-30 2568
对象
企业家、政府官员、高净值人群、中高层管理人员
目的
提高财富管理能力、做好财富资产配置管理，防范金融风险
内容

一、财富管理的基本概况

1、 财富管理的概念

2、财富管理的定位： 利润获取与存款消耗

3、 财富管理的核心竞争力

4、 财富管理的方法论

5、不确定性条件下的决策理论

二、财富管理的框架

1、 客户体系

2、 产品体系

3、 客户关系管理体系

4、 渠道体系

三、财富管理的产品体系

1、理财类产品

2、 公募基金类产品

3 、保险类产品

四、 财富管理的营销组织

1、 客户管理

 2、营销队伍管理

 3、营销活动管理


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