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钟梦思:大道至简-F0F基金
2019-11-27 2582
对象
销售团队
目的
让销售团队了解自己在卖的是什么,能够给客户讲出个所以然来,能解答客户的疑问
内容

本课程主要分为三章:

第一章为基金基础知识介绍,内容包括了:什么是基金?证券投资基金基础知识,FOF基金基础知识;针对小白学员能够更好地消化和理解整体课程内容,针对有基础的学员,能够系统性地学习和复习一遍基础知识的内容,由浅入深进入课程。


第二章为环境巨变和认知,内容包括了:监管环境的变化,市场环境的变化,普通投资者的障碍;主要目的是让学员清楚当前的监管和市场环境的变化,引导往净值型产品转变,观念和认知的打通。同时还指出普通投资者自己炒股买基金的投资障碍,引出专业机构的FOF基金。


第三组为如何筛选FOF基金,内容包括:如何看懂产品要素表,了解基金管理人情况,了解子基金策略;主要目的是让学员能够看懂自己在售的FOF基金,看懂产品要素表,要关注什么信息,如何去了解基金管理人的情况,对子基金策略能大概清楚逻辑,能解答客户的常见疑问,不是学成专业的投研人员。

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