[刘一]企业家私人财富风险管理

1. 太子奶案例解析 2. 公司章程的风险 3. 公司出资的风险 4. 对新注册资本登记制度的误读 5. 抽逃资金的风险 6. 购买皮包公司的风险 7. 销毁会计资料的风险 8. 虚开增值税发票的风险 9. 企业名义购房 10. 家业与企业不分 11. 提供个人连带担保 12. 违规注销公司的风险 13. 小马奔腾案例的完整解析

2018-04-01

[刘一]服务成交 --- 高净值客户营销

（一）高净值客户财富管理的专属定义与服务范围 （二）高净值客户画像与理财经理市场定位 （三）高净值客户金融服务模式的变迁 （四）高净值客户的细分标准与金矿深度 （五）高净值客户的商业化经营与专业化服务 （六）高净值客户档案整理与日志管理 （七）客户关系路线图与需求管理 （八）“按图索骥”锁定客户 （九）高净值客户的“点” 带动 高净值客户身后的“面” （十）培训式高净值客户锁定模式 （十一）目标

2018-04-01

[刘一]公募基金定投营销

（一）巴菲特的十年之毒 （二）跑输对应指数的主动型基金的比例 （三）巴菲特9次公开推荐指数型基金 （四）指数型基金的三个优势 （五）为什么指数型基金长期可以上涨呢？ （六）三种定投核心获利模式 （七）长期收益率最高的资产 （八）复利的力量你能体会到吗？ （九）财富积累的一个公式 （十）1%基金费率差异的长期后果 （十一）如何计算定投基金的复合收益率？ （十二）恒指千万资产积累案例分析 （十三）定

2018-04-01

[刘一]私募基金 资管产品营销实战

第一部分 私募资管产品基础知识 （一） 私募基金重点条例解读 （二）《中华人民共和国基金法》核心条款解读 （三）私募基金与 基金子公司、信托、资管计划的异同 第二部分 金融产品销售核心技能 （一）私募基金销量滞后的原因解析 （二）客户的钱在哪里？（解读资产管理市场的大环境） （三）客户在哪里？ （接触客户模式解析） （四）理财经理的市场定位和自身定位 （五）金融产品销售最核心技能 ---

2017-09-22

[刘一]大额保单实操

（一）高净值家庭的烦恼分析篇，即市场需求 （二）大额保单综合概述篇；（安全性、保险法解析、保险原则等） （三）大额保单与债务隔离篇 （四）大额保单与婚姻财富管理篇 （五）大额保单与家族财富传承篇 （六）大额保单与税收筹划篇 （七）大额保单与健康风险管理篇 （八）大额保单与私人信托篇 （九）境外大额保单营销篇（香港、美国） （十）大额保单综合案例分析篇

2017-09-18