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高净值讲师课程
田密
银行
高净值
客户需求挖掘及营销维护能力提升
银行
高净值
客户
课程背景： 2023 年世界百年变局加速演进，美欧通胀见顶回落，美元加息拐点出现，资产曙光乍现。海外股市普涨 A 股下跌，美债熊市尾部，中债涨幅收敛，原油宽幅震荡
许愿
许愿老师的《全球视角下
高净值
客户（私人）财富管理之税务风险与筹划之道》课程
私人财富税务
高净值
客户财富税务
引子（含案例） 第一节 如何唤醒
高净值
客户沉“税”中的私人财富。 一、
高净值
客户人群的财富与规模分析 二、
高净值
.................方式分析 三、税
鲍灵光
BEPS & CRS 背景下
高净值
人士投资与老板财富传承税务筹划
beps/crs
高净值
投资
老板财富传承
税筹
2017年5月，税务总局、财政部和“一行三会”多部委联合发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（公告2017第14号），中国版CRS（共同申报标准）落地。
刘一
服务成交 ---
高净值
客户营销
高净值
营销
（一）
高净值
客户财富管理的专属定义与服务范围 （二）
高净值
客户画像与理财经理市场定位 （三）
高净值
客户金融服务模式的变迁 （四）
高净值
客户的细分标准与金矿深度 （
许愿
《
高净值
人士资产布局税务筹划与风险应对》
金融
保险
银行
高净值
人士
资产布局
税务筹划
风险应对
引子（
高净值
人群税务筹划案例） 第一节 最新财税政策下个人资产如何做到最优化布局 一、IPO初始股权之税务政策与个人资产布局 二、IPO二级市场股权交易税务政策与
周于洪
高净值
客户的保险沟通逻辑
高净值
客户
保险
沟通逻辑
资产配置
资产保全
避债避税
演讲大纲： 一．
高净值
人群保险需求画像 二．保险财富管理时代的到来 三．未来财富管理需要的专业服务 四．高端客户的需求和问题 五．高端客户的反对问题与解答 六．优
林志煌
《财富管理背景下券商
高净值
客户投资组合管理及全球资产配置实务运作》
营销管理
销售技巧
投资理财
营销管理
销售技巧
银行保险
投资理财
客户管理
营销管理
销售技巧
投资理财
银行保险
财富管理背景下券商
高净值
客户投资组合管理及全球资产配置实务运作 第一部分 财富管理的基本介绍 1. 财富管理的内涵 2. 财富管理业务和金融产品 3. 财富管理业
林志煌
《
高净值
客户资产配置能力提升》
投资理财
本課程致力於提升券商投資顧問及銀行理財經理對於高端客戶的資產配置專業能力 ,進而能為公司帶來更多滿意的客戶及獲取客戶更多的資產.
高净值
客户资产配置能力提升(2天)第
林志煌
《
高净值
客户资产风险管理》
投资理财
高净值
客户资产风险管理 第一部分 认识你的
高净值
客户(KYC) 1.银行执行KYC的目的 2.银行KYC政策的四个重点要素 (1).客户政策( Customer
许愿
许愿老师的《建筑施工企业资金管理系统与项目现金流风险管理实务》课程
建筑企业资金管理
项目现金流风险管理
引子 第一节 建筑企业资金周转危机的四大原因及其表现 一、造成企业资金周转危机的四大原因及表现 二、资金周转危...........模式的演进 三、财务共享模式下
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梁俊景
律师 李小平律师
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