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许愿:许愿老师的《全球视角下高净值客户(私人)财富管理之税务风险与筹划之道》课程
2020-03-08 2319
对象
企业主、高净值人士、银行理财经理、保险客户经理、基金经理
目的
政务信息系统整合共享,金税三期 ,一人一税号,避税难度猛增!如何导入合理化操作?如何导入合理化操作?如何有效进行财税风险防范,实现企业经营费用优化?如何处理实务?如何进行税务筹划?如何规避新个税法的风险?另外CRS全面实施,外籍人士个人所得税纳税复杂,很容易出现纳税义务判断与纳税金额计算错误等情形。一旦违反中国法律政策或外籍人士所属国税收政策,或不熟悉两国间税收协定,可能会给外籍高管带来不可估量的损失。课程着眼于高净值客户税收筹划培训,有针对性的进行知识讲授和提炼,完成对高净值客户税收筹划和金融工作结合,帮助学员正确认知高净值客户财富管理需求,把握挖掘需求的技巧,掌握客户税收需求分析法,能够有效运用在高净值客户的服务过程,强化并夯实学员对税收筹划的流程,建立规范的高净值客户服务流程。
内容

引子(含案例)

第一节 如何唤醒高净值客户“税”中的私人财富。

、高净值客户人群的财富规模分析

、高净值.................方式分析

、税收直接锐减财富价值如何被唤醒 

第二 私人相关税务策划方法与税务筹划策略

私人相关............担对比分析

私人财富管理中的主要税务风险有哪些

私人财..........策略

第三 私人财富管理中涉及税收与政策分析

、境内与境外个人所得税政策分析

1、个人所.....的影响

2、个人所得税征收范围

3、个人所......负

4、个人所.......政策

5、个人........的影响

二、境内与境物业相关收与政策分析

1、境外物业税的政策分析

2、我国...........)的趋势分析

3、物业.........响

、境内与境遗产税政策分析

1、境外遗产税的政策分析

2、我............分析

3、遗产税对财富传承的影响分析

四、境内与.........收与政策分析

第四 私人财富管理中的节税策略与案例分析

、不同身份的财富拥有者不一样的节税效果

、公司个人财.............的节税效果

、纳税地...........巧

、房产投资过程中的节税谈判技巧

、购买...........略技巧

、企业年金在财富管理中的节税技巧

、社会保险.........节税技巧

、商业保险在财富管理中的节税技巧

、股权激励在财富管理中的节税技巧

、收藏............节税技巧

十一、股票投资中的节税技巧

十二、.............税技巧

十三、外汇投资中的节税技巧

十四、财富传承...........节税技巧分析

十五、赠予财产的节税奥秘

十六...............策略 

第五 私人财富管理中的境外税收与案例分析 

、对投资者的境外遗产税安排建议

、不动产........税安排建议

、全球“避税天堂”地区政策分析及投资税收安排建议

六节 CRS政策解析及高净值人士应对

一、CRS:金融账户涉税信息交互平台

1金融机构与金融账户范围

2非居民.................

......................

4账户加总余额与应对

5高净值账户的信息交换与税收调查程序

6需要特别关注CRS信息交换的主要人群

二、CRS全球征税下,高净值人士的应对策略

1、第三方独立金融平台

2、投............应对

3家..................室

4离岸移民与法定居住地址

5高净值..........情况下的移民前期规划

6第三方金融托管机构

7离岸...........业务

8离岸金融业务之多层架构

9CRS全球征税下财产隐身与合理避税方法

总结:


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