金融混业与财富管理培训方案

一、师资介绍：杨长汉简介

杨长汉  banker10@163.com  微信cufeyang

微博https://blog.sina.com.cn/u/1001385063

中央财经大学商学院https://bs.cufe.edu.cn/info/1064/1931.htm  

中央财经大学MBAhttps://mba.cufe.edu.cn/info/1025/6307.htm

[任职机构］ 中央财经大学商学院暨MBA教授。中央财经大学银行业研究中心研究员、中央财经大学证券期货研究所研究员。“最受欢迎的MBA教师”、“最佳案例教学奖”、“MBA优秀论文指导教师奖”、全国工商管理硕士教育指导委员会“全国百篇优秀管理案例奖”获得者。

[学历职称］ 金融学博士、教授。学术专著两部、主编三部、译著两部、参编大学教材《证券投资学》和《商业银行管理》、编著著作两本、部委优秀论文奖一次、全国百篇优秀管理案例一次、在《管理世界》《中央财经大学学报》《新理财》《宏观经济研究》《金融时报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《首席财务官》等报刊发表了大量金融证券和企业年金养老金相关论文。出版有关金融证券、企业年金、企业年金养老金社保基金专著15本。参与国家及部委课题数项。主编《理财规划师专业能力》《金融理财原理》《投资规划》等理财和财富管理辅导书。连续六届主编《证券从业资格考试辅导丛书》。

[讲授课程］ 1991年以来参与金融研究和服务，为各大银行和金融机构提供大量培训、课题研究、咨询顾问服务。课程包括商业银行管理、证券投资、企业年金、养老金金融、公司财务等。

[培训客户］ 中国工商银行、中国建设银行、中国银行、光大银行、民生银行、交通银行、浦发银行、招商银行、平安银行、南方基金公司、富国基金公司、海富通基金公司、嘉实基金公司、广发基金公司、中信信托公司、华宝信托公司、美国普信金融集团T. Rowe Price、中国人寿养老保险公司、中国人保资产管理公司、太平养老保险公司、平安养老保险公司、长江养老保险公司、泰康养老保险公司、方正证券公司、广发证券公司、中信证券公司、国家电网总公司、中国石化总公司、沈阳飞机工业集团、中国建筑总公司、西安飞机工业集团、北京控股公司等。  

二、“金融混业与财富管理”课程简介：

培训时长：1天

金融混业经营已经成为国内金融发展的新常态，金融混业经营为证券公司发展带来了巨大的机遇。“金融混业与财富管理”课程抓住金融混业经营的历史机遇，以财富管理业务为抓手，探讨金融机构业务转型与创新、投资顾问转型与提升,探索财富管理业务发展路径、业务模式、需求挖掘、产品和服务供给创造，交流实践经验，提高综合金融服务、交叉销售能力、提升金融机构绩效。课程主要包括：

1、金融混业经营的机遇与对策

2、财富管理业务发展SWOT分析

3、财富管理典型案例

4、财富管理需求定位与挖掘

5、财富管理产品与服务供给

6、金融机构转型与创新

三、培训对象

证券公司、银行、保险理财资管人员

四、培训流程

提前15天确定师资和课程。当天进行面授培训。学员培训课两天后把作业交给所在单位培训管理人员并予以评价。

五、培训方式

面授+课堂讨论+实务案例