新三板课程大纲

课程背景: 2013年1月16日，被称为“新三板北京交易所”的全国中小企业股份转让系统有限公司正式挂牌，简单讲，这就是中国的纳斯达克市场。挂牌快、门槛低，新三板将孕育一大批中小企业挂牌腾飞，堪称中国最大的资本盛宴。

    改革开放以来，三十多年时间，中国投资领域有主板、中小板、创业板三大市场，主要帮助上市公司募集资金以解决发展资金短缺，从而获得非凡的市场价值。但是，它的门槛高、审核手续繁琐，许多优质的中小企业望而却步。新三板的横空出世，对于中小企业来说犹如久旱逢甘霖，优质企业通过上市可以募集所需的长期发展资金，改善资本结构；开拓直接融资渠道，持续地从资本市场再融资筹集资金。从而实现企业快速成长，紧跟新三板扩容期浪潮，为企业插上展翅翱翔的翅膀！

    中国A股运行30年才上市了2500余家公司，而新三板的规模将迅速超过万家，中国资本市场进入到了新三板时代，机会巨大、不容错过。企业挂牌新三板不仅可以获得大笔融资，而且还受到银行等金融机构的资金追捧，同时，在企业内部股权激励、品牌提升等方面也受益良多。目前，国内、国际的专业投资机构也把工作重点转向了新三板，参与新三板的融资。未来，新三板将造就成数以万计的亿万富豪。
    新三板：一个别开生面的融资渠道，必将成为多层资本市场的擎天柱；

新三板：以摧枯拉朽的姿态高调出现，必将成为企业聚集财富的新途径；

新三板：如巨龙演绎着资本力量，必将带领企业扫荡江湖直冲云霄！

授课时长：一天,也可根据客户要求选择模块单独讲解或者定制

课程内容: 新三板市场概况、新三板挂牌条件解读、新三板挂牌的利弊、新三板挂牌时间进程表、新三板投融资、新三板股权激励、新三板最新政策动态等进行全面解析，为欲上新三板企业、金融行业人士、企业管理者、提供有价值的学习，推动新三板的普及与发展。

预期效果：

1. 通过学习，帮助学员迅速了解和掌握新三板的知识。

2. 广度：通过跨行业的新三板案例和行业知识，能够结合企业实际情况，创造性地为客户提供独到的新三板培育。 

3. 深度：浓缩多年上市培育经验，总结出行之有效的新三板培训体系。 

4. 高度：站在行业高度引领产业全面提升，帮助企业实现新三板上市目标 

5. 速效：讲课通俗易懂、深入浅出，丰富的培训经验、结合自身实际操作案例，帮助学员迅速了解和掌握新三板的知识。

适合对象：

1、新三板（拟）上市企业董事长、总经理、董秘、财务总监等高管

2、有高新科技资质企业；

3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人；

4、商业金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）；

5、券商（做市商）；

6、关注新三板的各类私募基金。

7、新三板私人爱好及投资者。

培训方式:课堂讲解、分组练习、小组讨论、点评

课程大纲：

第一部分  新三板市场概况
1、新三板概况
2、全国中小企业股份转让系统

3、国务院决议将新三板扩容至全国
4、国务院关于股转系统有关问题的决定
5、国务院再次力推新三板
第二部分  新三板挂牌条件解读
1、新三板挂牌条件
2、新三板挂牌条件介绍
A、依法设立且存续满两年
B、业务明确，具有持续经营能力
C、公司治理机制健全，合法规范经营
 D、股权明晰，股票发行和转让行为合法合规
 E、主办券商推荐并持续督导

第三部分  新三板挂牌的利弊
一、对企业的意义

1、企业融资——股权融资
2、提高公司治理和规范运作水平
3、价值发现功能
4、“ 转板 ” 机制-IPO
5、品牌效应和广告宣传

6、实现并购重组
7、吸引优秀管理、核心技术人才

8、股份能够在资本市场流通、套现
9、挂牌快、时间短
10、低成本进入资本市场

11、挂牌公司更容易获得银行贷款
12、其它作用和意义

二、对企业家个人的意义

1、格局放大，经营智慧升级
2、得道者多助，掌控资源倍增
3、财富合理化，易转让，价值倍增
4、政商关系圈子升级

三、新三板挂牌顾虑
第四部分  新三板挂牌时间表及需要准备工作
一、新三板挂牌时间进程表

二、新三板”挂牌中介结构分工
1、“新三板”挂牌项目总体规划
2、“新三板”挂牌中介结构分工
3、前期影响挂牌的硬伤判断
三、公司需做好尽职调查的准备工作

1、尽调阶段工作程序
2、确定中介机构合作伙伴环节
3、挂牌整体框架方案落地环节
第五部分  新三板投融资机会及案例

1、新三板企业投资价值及投资案例及分析
2、中小型企业私募债等新型融资方式案例及分析
3、新三板挂牌企业成功案例及分析
4、新三板对风险投资的价值与风险
5、企业如何通过新三板引入风险投资

第六部分 新三板股权激励

1、 新时代背景下如何思考股权激励、股权激励基础、操作实务、规范的特股模式。

2、 实施流程和岗位价值评估、股权激励的工具方法、方案设计思路、考核指标设计

3、 股权激励模式选择、如何定人定量、定时、定价。

第七部分  新三板最新政策动态