途牛拟在纳斯达克挂牌交易 募资1.2亿美元

途牛旅游网（以下简称“途牛”）周五向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书，计划在纳斯达克证券市场进行首次公开招股（IPO）。途牛计划通过首次公开招股募集1.2亿美元资金。

途牛招股说明书显示，该公司拟在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“TOUR”。摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本（China Renaissance）将担任途牛首次公开招股的联席证券承销商。

业绩摘要：

途牛招股说明书显示，该公司2013年总营收为人民币19.62亿元（约合3.24亿美元），高于2012年的人民币11.20亿元，高于2011年的7.72亿元。其中，途牛跟团游业务营收为人民币18.93亿元（约合3.13亿美元），高于2012年的人民币10.75亿元，高于2011年的7.51亿元；途牛自助游业务营收为人民币4880万元（约合810万美元），高于2012年的人民币3240万元，高于2011年的1760万元；途牛其它业务营收为人民币2070万元（约合340万美元），高于2012年的人民币1290万元，高于2011年的270万元。

途牛2013年净营收为人民币19.50亿元（约合3.22亿美元），高于2012年的人民币11.12亿元，高于2011年的7.66亿元。途牛2013年营收成本人民币18.30亿元（约合3.02亿美元），高于2012年的人民币10.74亿元，高于2011年的7.42亿元。

途牛2013年毛利润为人民币1.02亿元（约合1980万美元），高于2012年的人民币3910万元，高于2011年的2380万元。

途牛2013年研发支出为人民币3900万元（约合640万美元），高于2012年的人民币3330万元，高于2011年的2140万元。途牛2013年销售与营销支出为人民币1.10亿元（约合1820万美元），高于2012年的人民币5800万元，高于2011年的5060万元。途牛2013年总务与行政支出为人民币6970万元（约合1150万美元），高于2012年的人民币6200万元，高于2011年的人民币5390万元。

途牛2013年运营亏损为人民币9700万元（约合1600万美元），2012年运营亏损为人民币1.13亿元，2011年运营亏损为人民币1.00亿元。

途牛2013年净亏损为人民币7960万元（约合1320万美元），2012年运营亏损为人民币1.07亿元，2011年运营亏损为人民币9200万元。

途牛2013年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.39亿元（约合2300万美元），2012年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.07亿元，2011年归属股普通股股东的净亏损为人民币1.23亿元。途牛2013年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币5.35元（约合0.88美元），途牛2012年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.12元，途牛2011年归属股普通股股东的每股摊薄亏损为人民币4.73元。

截至2013年12月31日，途牛持有的现金和现金等价物总额为人民币4.19亿元（约合6920万美元），高于截至2012年12月31日的人民币2.99亿元；截至2013年12月31日，途牛持有的限制用途现金总额为人民币925万元（约合150万美元），高于截至2012年12月31日的人民币690万元；截至2013年12月31日，途牛持有的短期投资总额为人民币3.27亿元（约合5400万美元），高于截至2012年12月31日的人民币3000万元。

股权结构：

途牛的招股说明书显示，在首次公开招股之前，公司董事和高管共同持有公司86.4%的股份。其中，首席执行官于敦德持有公司12,040,170股普通股，所占股本为10.9%；首席运营官严海锋持有公司8,566,664股普通股，所占股本为7.8%；公司董事、戈壁合伙人曹嘉泰持有公司17,819,571股普通股，所占股本为16.4%；弗兰克·林（Frank Lin）持有公司25,541,424股普通股，所占股本为23.5%；Steve Yue Ji持有公司14,323,364股普通股，所占股本为13.2%；Eugene Chehchun Huang持有公司18,142,893股普通股，所占股本为16.7%。

途牛的主要股东：DCM V, L.P. and Affiliates持有公司25,541,424股流通股，所占股本为23.5%；Esta Investments Pte Ltd.持有公司18,142,893股流通股，所占股本为16.7%；戈壁二期基金（Gobi Fund II）持有公司17,819,571股流通股，所占股本为16.4%；Sequoia Capital 2010 CV Holdco, Ltd持有公司14,323,364股流通股，所占股本为13.2%；Dragon Rabbit Capital Limited持有公司10,423,503股流通股，所占股本为9.6%；Verne Capital Limited持有公司6,949,997股流通股，所占股本为6.4%；RS Empowerment, Inc持有公司5,729,346股流通股，所占股本为5.3%。

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