【课程背景】

并购重组是搞活企业、盘活国企资产的重要途径。国有资产划转、兼并重组在国企改革、优化国资布局等方面意义重大，对于企业自身而言，资产划转和并购重组可能会对企业的基本面产生重大影响，其中蕴藏着机遇与挑战。现阶段我国企业并购融资多采用现金收购或股权收购支付方式。随着并购数量的剧增和并购金额的增大，已有的并购融资方式已远远不足，拓宽新的企业并购融资渠道是推进国企改革的关键之一。本课程以并购重组实际操作为主线，充分运用案例分析等教学方法，强调操作性、实战性，并渗透北大纵横管理咨询集团在并购重组实操项目的战略智慧。为企业并购重组提供方向指引，案例借鉴与反思、当前政策特点等最新资讯，启迪思想、拓展思路。

【课程收获】

洞察产业经营&资本运营的本质

全面了解企业并购关键点及案例

深入了解并购重组的方法论

提高并购重组实际操作方案水平

【课程对象】

企业董事长

企业CEO、COO、CFO、CIO等高层管理者

部门负责人、分公司或区域经理

各类专业融资、并购和战略规划人员

【课程大纲】

模块一：并购动因与一般操作程序

 产业经营VS资本运营

 企业并购的主要形式

 案例：华润啤酒的并购协同

 并购总体程序

 并购核心内容

 并购关键要素

 尽职调查要素

 并购陷阱

模块二：并购策略与案例分享

并购谈判要点  

企业价值评估  

影响企业估值的主要要素  

案例：中粮集团并购A公司 

企业托管与债转股 

并购后的四种整合策略

并购最重要的成功要素

案例：潍柴万向争购湘火炬（战略整合）

模块三：战略联盟与商业生态构建 

战略联盟 

战略联盟组建的动因 

案例：宝钢牵手大众 

联盟伙伴选择：3C原则

战略联盟问题清单

商业生态系统

案例：华为、BAT商业生态系统构建

模块四：城投平台资产划转与并购重组特点

2016-2019并购政策解读

2017-2018平台公司重组特点

整体划转企业与产生的影响

资产划入与划出企业与产生的影响

资产置换特点与影响

资产重组特点与影响

模块五：国企改革背景下的平台公司转型之路

本轮国企改革背景、目标与关键点

本轮国企改革的评价与方向

地方政府投融资平台未来的转型方向

案例：无锡国联、天津泰达